Forsikringsselskab

Som forsikringsudbyder har man, ud over de generelle funktioner i Boligdok, adgang til funktioner til håndtering af bestillinger, leverandører, statistik og selskabets indstillinger.

Navigation i den nye portal

Portalen har en navigationsmenu i venstre side med Forside, Bestillinger, Butikker og Kontakt support. Under Administration findes Brugere, Fordeling, Statistik, Teknikkæder, Mailtekst, Selskabsinfo og Produkter og koncepter. Tilgængelige funktioner afhænger af brugerens rettigheder.

Øverst til højre vises den aktuelle bruger og muligheden for at logge ud.

Bemærk: Den nye forside er ikke vist på de tilgængelige skærmbilleder. Den tidligere beskrivelse af åbne bestillinger, bestillinger i alt og gennemsnitlig leveringstid er derfor ikke videreført som beskrivelse af den nye forside.

Bestillinger

Under Bestillinger kan selskabet søge efter og arbejde med sine bestillinger.

Siden er opdelt i to områder: Til venstre findes søgning, filtre og listen over bestillinger. Til højre vises oplysninger om den bestilling, du vælger.

Søgning efter bestillinger

Øverst til venstre finder du søgefeltet. Her kan du indtaste eksempelvis en ejendomsadresse for at finde relevante bestillinger. Søgeresultaterne vises i listen nedenunder.

Filtrering på periode

Under søgefeltet kan du afgrænse bestillingerne til en periode:

• 1 dag
• 2 dage
• 3 dage
• 4 dage
• Brugerdefineret, hvor du selv vælger perioden.

Periodefilteret kan kombineres med søgningen og statusfiltrene.

Filtrering på status

Du kan filtrere bestillingerne efter følgende statusser:

• Tilbud modtaget: Bestillinger, hvor tilbud er modtaget.
• Sendt til tilbudsgivning: Bestillinger, der er sendt videre til tilbudsgivning.
• Mangler grundlag: Bestillinger, hvor det nødvendige grundlag endnu mangler.
• Afslag: Bestillinger, hvor der er givet afslag.
• Annulleret: Annullerede bestillinger.

Søgeresultater

Under filtrene vises antallet af fundne bestillinger. Hver bestilling vises med blandt andet adresse, sagsnummer, oprettelsestidspunkt, tilknyttede parter og bestilte produkter.

Listen kan sorteres, eksempelvis med de nyeste bestillinger først.

Visning af bestillingsdetaljer

Klik på en bestilling i listen til venstre for at åbne detaljerne i højre side. Her kan du se oplysninger om bestillingen, herunder produkter, parter og dokumenter.

Omfordeling og annullering

For en pakkebestilling er det muligt at tildele en ny bygningssagkyndig eller annullere bestillingen, så længe der endnu ikke er leveret noget på bestillingen.

Ved annullering sendes e-mail til både rekvirenten og den bygningssagkyndige.

Ved tildeling af en ny bygningssagkyndig sendes annulleringsadvis til den oprindelige bygningssagkyndige, bestillingsadvis til den nye bygningssagkyndige (hvis denne normalt modtager advis) samt besked til ejendomsmægleren.

Statistik

Under Administration → Statistik findes statistik over selskabets bestillinger og behandlingstider. Funktionen kræver statistikrettigheder.

Bestillinger

Fanen Bestillinger viser følgende nøgletal for den valgte periode:

• I alt: Samlet antal bestillinger.
• Mangler grundlag: Bestillinger, hvor grundlaget mangler.
• Sendt til tilbudsgivning: Bestillinger sendt videre til tilbudsgivning.
• Tilbud modtaget: Bestillinger, hvor tilbud er modtaget.
• Annulleret: Annullerede bestillinger.

Der kan vælges 7 dage, 30 dage, 90 dage eller Valgfri periode med fra- og til-dato.

Bestillinger kan søges frem via adresse, butik, by, sagsnummer eller bestiller. Derudover kan der filtreres efter forsikringsstatus, mægler, leverandør og pakke.

Tabellen viser blandt andet oprettelsesdato, adresse, postnummer, by, butik, mægler, leverandør, pakke, produkter, forsikringsstatus og status. Oversigten kan sorteres på kolonnerne og eksporteres via Download CSV.

Behandlingstider

Fanen Behandlingstider bruges til at gennemgå leveringstider for pakkebestillinger og tilhørende produkter og tilbud i en valgt periode.

Teknikkæder

Under Administration → Teknikkæder kan selskabet oprette de leverandører, typisk bygningssagkyndige, som selskabet samarbejder med. Funktionen kræver administrative rettigheder.

Leverandøren skal være oprettet her, før der kan oprettes fordelingsregler for denne. Ved oprettelsen oprettes samtidig en bruger til virksomheden. Der sendes en e-mail til den angivne adresse, hvorefter modtageren kan færdiggøre oprettelsen.

Fordeling

Under Administration → Fordeling kan selskabet oprette og vedligeholde fordelingsregler til samarbejdende teknikkæder. Funktionen kræver administrative rettigheder.

Der kan defineres fordelinger baseret på:

• Ejendomsmæglerkæde
• Ejendomsmæglerbutik
• Region, bestemt af ejendommens adresse
• Default/øvrige, når ingen mere specifik regel gælder
• Produkt, efter særlig aftale

For hver regel kan der angives en procentvis fordeling mellem flere leverandører, eksempelvis 25 % til A, 45 % til B og 30 % til C.

Fordeling på ejendomsmæglerbutik

Butikker identificeres normalt ved butiksnummer. Da butiksnumre ikke altid er unikke for frie mæglere, kan identifikationen suppleres med e-mail:

• 4321|info@minbutik.dk – butiksnummer og e-mail adskilt med lodret streg.
• info@minbutik.dk – e-mail alene.

Generel fordeling efter e-maildomæne

Butikker, der deler domæne uden at være defineret som mæglerkæde, kan fordeles via en generel domæneregel. Eksempler:

• *|nemmaegler.dk
• nemmaegler.dk

En specifik butiksfordeling har altid forrang frem for en generel domæneregel.

Fordelingsteknik

Den procentvise fordeling håndteres med et tilfældigt tal fra 1 til 100. Ved fordelingen 25/45/30 tildeles 1–25 til A, 26–70 til B og 71–100 til C.

Prioritering af regler

1. Produkt (kun efter aftale)
2. Butik
3. Region
4. Kæde, herunder domæneregler for frie mæglere
5. Øvrige/default

Der skal være én øvrige/default-regel, så bestillinger altid kan fordeles.

Mailtekst

Under Administration → Mailtekst kan brugere med administrative rettigheder konfigurere brugerdefinerede tekster, der indgår i Boligdoks automatiske e-mails.

Vælg først Mailtype og derefter Mæglergruppe. Teksten redigeres i feltet Brugerdefineret mailtekst, hvor der er mulighed for blandt andet formatering, lister og links. Brug Aktiver tekst til at aktivere konfigurationen eller Slet konfiguration til at fjerne den. Nye grupper oprettes via Opret mæglergruppe.

Bestillingskvittering

Den brugerdefinerede tekst tilføjes Boligdoks standardkvittering til rekvirenten. Normalt sendes ikke kvittering på alternative tilbud, men hvis der er defineret en tekst, sendes der også kvittering på disse.

Sælgeransvarstilbud

Forsikringstilbud sendes som udgangspunkt til sælger med kopi til mægler, hvis mægleren ikke har formidlerstatus. Hvis mægleren har formidlerstatus, sendes tilbuddet normalt ikke direkte til sælger.

Hvis der er oprettet en tekst til sælgeransvarsmail, og forsikringsudbyderen leverer et sælgeransvarstilbud, kan sælger modtage en separat mail med tilbuddet vedhæftet, også når mægleren har formidlerstatus.

Selskabsinfo

Under Administration → Selskabsinfo vises selskabets registrerede oplysninger og indstillinger. Siden er kun til visning.

Virksomhedsoplysninger

Siden viser selskabsnavn, adresse, e-mailadresse, CVR-nummer og telefonnummer. Oplysningerne bruges, hvor det er relevant, i Boligdoks e-mails til rekvirenter og sælgere.

Forældelsesfrister

De registrerede frister vises i måneder og henviser til databehandleraftalen:

Område	Aftalepunkt
Bestillinger	2a og 2b
Alternative bestillinger	2c og 2d
Tekniske dokumenter	3a
Forsikringstilbud	3b

Mailindstillinger

Siden viser med Ja eller Nej, om:

• Tilbud skal sendes til mægler via e-mail.
• Selskabet skal modtage e-mail, når en bestilling er klar til tilbud.
• Dokumenterne skal vedhæftes tilbudsmailen til selskabet.

Oplysninger og indstillinger kan ikke ændres direkte af selskabet. Kontakt Boligdok, hvis noget skal rettes.

Produkter og koncepter

Under Administration → Produkter og koncepter kan selskabet administrere bestillingsmuligheder, produkter og rapportpakker.

Bestillingsindstillinger

• Tillad alternative bestillinger: Gør det muligt at bestille alternative tilbud på baggrund af fremmede rapporter.
• Tillad at blive vist på Boligdok.nu: Angiver, om selskabet må vises på Boligdok.nu.
• Prisliste URL: Link til selskabets gældende prisliste.

Accepterede butiksdomæner

Selskabet kan begrænse bestillinger til bestemte mæglerdomæner. Boligdok kontrollerer butikkens e-maildomæne mod listen. Flere domæner adskilles med semikolon:

domain1.dk;domain2.dk;domain3.dk

Domæner og butiks-e-mails til alternative tilbud

Alternative tilbud kan begrænses til udvalgte domæner eller konkrete butiks-e-mailadresser:

domain1.dk;domain2.dk;info@domain3.dk

Feltet bruges, når alternative bestillinger er tilladt. Hvis en butik ikke er omfattet, afvises bestillingen med besked om at kontakte selskabets lokale partnerchef.

Tilgængelige produkter

Under Tilgængelige produkter vises produktnavn, kode, krævede dokumenter og type. Produkter vælges med afkrydsningsfelterne.

Der kan søges efter produkter og filtreres på Alle, Primære, Sekundære og Tillæg. Oversigten viser også, hvor mange produkter der er valgt.

Boligdok validerer bestillinger mod produktopsætningen. Produkter, der ikke er valgt for selskabet, kan ikke bestilles.

Koncepter

Under Koncepter vises rapportpakker som eksempelvis Lille, Mellem, Stor og Udvidet+. Vælg et koncept i venstre side for at se dets indstillinger.

For hvert koncept kan følgende indstilles:

• Konceptnavn
• Beskrivelse
• Aktiveret for dette selskab
• Tilstandsrapport kan genbestilles
• Eleftersyn kan genbestilles

Koncepter kan aktiveres eller deaktiveres enkeltvis.

Klik på Gem ændringer for at gemme ændringer i produkter, koncepter og bestillingsindstillinger.

Se også den tekniske dokumentation om pakker og koncepter.

Kontakt support

Har du spørgsmål til portalen eller behov for at ændre skrivebeskyttede selskabsoplysninger, kan du vælge Kontakt support i venstremenuen eller besøge kontaktsiden.